Experts et Partenaires Patrimoine

La gestion de patrimoine en toute sérénité

« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »
- Sénèque

Des experts pour votre patrimoine

Membres de la CNCGP et d’Infinitis, nous sommes également partenaires de plusieurs groupes afin de dispenser une gestion privée haut de gamme avec tous les gages de sécurité.

• Accès à tous les gérants reconnus dans le monde ainsi qu’aux études des meilleurs stratégistes.
• Optimisation de la qualité des services et leurs conditions :
✓ Mise à disposition de tous les logiciels à la pointe
✓ Veille financières, fiscales, juridiques et règlementaires
✓ Contrôle, accréditations à jour
✓ Synthèses, Analyses et Alertes

Des valeurs fortes pour vous servir

L’indépendance

Sélection des meilleurs offres sans contrainte en savoir plus

A votre écoute

Pour une gestion dédiée et «sur mesure»

Partenaire

Votre succès sera le nôtre

Fondamentaux

S'adapter en gardant le cap

Bien définir vos objectifs selon vos critères et valeurs

En fonction de la conjoncture et de vos paramètres

Être au bon endroit au bon moment

Savoir orchestrer la complémentarité

+ Être en phase avec vos valeurs

Indépendance pour rester performant dans le temps

Nos partenaires sont sélectionnés puis régulièrement évalués sur la base de critères de bon sens garantissant les meilleurs conditions d’investissement.

de la solidité financière

des notions de garantie

de la réglementation

des performances

des communications

Méthodologie Rigoureuse

1 Étude

Étude des avantages et inconvénients propres à chacune des solutions.

2 Audit personnalisé

Reprise des éléments de l’étude selon vos critères patrimoniaux, matrimoniaux, fiscaux et juridiques

3 Assemblage

Assemblage de vos stratégies. (La 2ème clé du succès !) Cohérence globale

4 Contrôle

Pertinence de vos solutions face à tous les scénarios envisageables.

Nos Services

Performance

1. Sélection des meilleurs stratégistes mondiaux.
2. Accès à tous les pôles d’expertises en bénéficiant des conditions optimisées.
3. Nous vous ferons découvrir une stratégie pour bénéficier du potentiel des marchés financiers tout en évitant leur volatilité.

Gestion du risque

Accès aux établissements prestigieux et reconnus pour leur solidité.
Rigueur: checklist de 32 points de contrôle avant toute décision.
Accréditation et contrôle des chambres professionnelles.
Contrôle et surveillance optimisée par les services digitaux et l’intelligence artificielle.

Simplicité

1. La simplification grâce à la digitalisation au service de « l’homme »:
- ✓ Situations globalisées, claires (en 1 page) et détaillées grace au logiciel d’agrégation
- ✓ Système d’alerte complet
- ✓ Logiciels d’analyse et recherche à plusieurs entrées
- ✓ Signatures électroniques pour limiter les contraintes physiques de temps et de traçabilité
2. Aide à la diversification et à la négociation : Accéder à toutes les offres financières sans déplacement en bénéficiant du poids des différents groupes.
3. Suivi par les services premiers dédiés à la clientèle haut de gamme.

Confiance

Notre histoire commence par la transparence.

Votre interlocuteur

Alain LECLEF

Fondateur d'Experts et Partenaires Patrimoine

Une passion professionnelle depuis 30 ans: La gestion de patrimoine. Centre d'intérêts personnels: Parcourir le monde et les challenges sportifs.

L'équipe locale

Associé

Pierre

Back office

Françoise

En charge des relations avec les pôles d'expertises et les back offices des prestataires dédiés aux professionnels.

Charte de la chambre Professionnelle CNCGP

Face à vous, les professionnels s’engagent.

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
Respecter le secret professionnel.
S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Lire notre Lettre de Mission

Société inscrite sur le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr), sous le n°10056741 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA), mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP). Activité de démarchage bancaire et financier. Absence de garantie financière. Ni réception ni détention directe ou indirecte d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de rémunération ou commission. Soumis à la Loi Hoguet du 02/01/1970. Adhérent de la Chambre national des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Responsabilité civile professionnelle de la compagnie AIG Europe Limited n°RD00501571W, Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie. TVA intracommunautaire : FR63403591506. SARL au capital de 3 440 € SIREN 521 237 800 RCS Grasse. Siège social : 14 chemin des hautes chauves, 06520 Grasse, France. Mentions légales, références et politique de confidentialité

Experts et Partenaires Patrimoine

La gestion de patrimoine en toute sérénité

Des experts pour votre patrimoine

Des valeurs fortes pour vous servir

Fondamentaux

S'adapter en gardant le cap

Cohérence des positions

S'adapter et anticiper

La clef du succès

Prise en compte de vos critères personnels