Des experts pour votre patrimoine

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Votre interlocuteur
Votre chef d’orchestre
Synthèse des stratégistes reconnus

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Veille juridique, fiscale, financière, réglementaire 
Accreditation – formation
Contrôle

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Mutualisation des expertises Mutualisation des moyens

Synergie sur l’analyse des produits

Des valeurs fortes pour vous servir

L’indépendance

Selection les meilleurs offres sans contrainte

A votre écoute

Sur mesure

Partenaire

Votre succès est le nôtre

1er Objectif : Bien définir le vôtre

Pour :
La cohérence de vos positions

"Savoir bien se placer"

En fonction de la conjoncture et de vos paramètres

S'adapter et anticiper

"Savoir bien se déplacer"

Être au bon endroit au bon moment

La clé du succès

"Savoir bien s'entourer"

Savoir orchestrer la complémentarité

Prises en compte de vos critères personnels

+ Être en phase avec vos valeurs

Depuis la nuit des temps :

« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »

Sénèque

Un assemblage unique : Le vôtre

L'aide des experts pour trouver votre solution

Vous n'êtes plus seuls avec internet et les robots

Process

  1. Ouvrir les horizons : Les solutions ne sont pas uniquement dans les établissements financiers.
  2. Analyse des avantages et inconvénients propre à chaque solution.
  3. Retraitement des avantages et inconvénients en fonction de vos critères patrimoniaux, matrimoniaux, fiscaux, juridiques et personnels.
  4. L’assemblage des différentes solutions selon les règles d’or de la gestion de patrimoine (nous consulter).
  5. Validation des différents scénarios.

Ressources

Utilisation de tous les outils et moyens possibles pour optimiser les 4 postes suivants
cockpit 1

Performance

  1. Nous vous donnons accès aux meilleurs stratégistes mondiaux.
  2. Vous bénéficiez de toutes les expertises dans des conditions optimisées.
  3. Nous vous ferons découvrir une stratégie pour bénéficier du potentiel des marchés financiers tout en se décorrélant de leur volatilité.

Gestion du risque

  1. Accès aux établissements prestigieux et reconnus pour leur solidité. (Nous ne détenons pas les capitaux.)
  2. Rigueur: checklist de 32 points de contrôle avant toute décision.
  3. Accréditation et contrôle des chambres professionnelles.
  4. Contrôle et surveillance optimisée par les services digitaux et l’intelligence artificielle.

Simplicité

  1. Les outils digitaux au service de l’homme:
  • →Agrégation – votre situation en une page
  • →Recherche multicritère possible
  • →Analyse vaste et détaillée des données
  • →Système d’alerte
  • →Signature électronique – plus de contraintes physiques
2. Accès aux back-offices VIP
3. Aide à la diversification et à la négotiation
4. Fini les études fastidieuses – nous retraitons pour vous toutes les études reprises en page d’accueil

Confiance

Notre histoire, fondée sur la transparence.

Votre interlocuteur

Alain LECLEF

Fondateur d'Experts et Partenaires Patrimoine

Une passion professionnelle depuis 30 ans : La gestion du patrimoine.

Centre d’intérêts personnel : Parcourir le monde et les challenges sportifs.

06 20 66 32 10
630 route des Dolines "Ophira 2" 06560 Sophia Antipolis
E&PP

Equipe local

Pierre

Associé

Françoise

En charge des relations avec les pôles d'expertises et les back offices des prestataires dédiés aux professionnels.

CNCGP

Charte de la chambre Professionnelle CNCGP

Face à vous, les professionnels s’engagent.

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Société inscrite sur le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr), sous le n°10056741 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA), mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP). Activité de démarchage bancaire et financier. Absence de garantie financière. Ni réception ni détention directe ou indirecte d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de rémunération ou commission. Soumis à la Loi Hoguet du 02/01/1970. Adhérent de la Chambre national des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Responsabilité civile professionnelle de la compagnie AIG Europe Limited n°RD00501571W, Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie. TVA intracommunautaire : FR63403591506. SARL au capital de 3 440 € SIREN 521 237 800 RCS Grasse. Siège social : 14 chemin des hautes chauves, 06520 Grasse, France. Mentions légales, références et politique de confidentialité